消息称快手启动路演2月初挂牌上市 筹集资金约50亿美元

中华网财经讯,1月18日,据彭博报道,快手科技已通过港交所上市聆讯,最快于1月26日招股,将从周一至周五开始摸底投资者对其香港首次公开募股(IPO)的需求,计划于今年2月初挂牌上市,此次IPO获筹集约50亿美元。

据悉,快手IPO受机构热捧,大型机构准备下单。有承销商透露,快手目标估值达500亿美元(约3900亿港元),集资约50亿美元(约390亿港元)。

资料显示,快手2020年前三季度总收入达407亿元人民币,其中第三季度单季收入154亿元,其中直播收入253亿元,线上营销服务收入133亿元,包括电商、网络游戏、在线知识分享等在内的其他服务业务收入20亿元。

据2020年11月5日快手递交的申请版本披露:由于大规模增加在产品推广、品牌营销、技术研发等方面的投入,2020年前六个月出现了63.5亿元人民币的首次经调整亏损。1月15日上载的聆讯后资料集显示,快手2020年前三季度经调整后的亏损净额为73.9亿元。以第三季度新增10.4亿元亏损计算,平均月亏损不到3.5亿元,而在2020年上半年,这个数字还约为每月10.6亿元,月均亏损额已出现收窄态势。

各项业绩指标中,快手电商商品交易总额(GMV)增长最为迅猛。相比2020上半年的1,096亿元GMV,第三季度单季GMV实现945亿元。截至2020年9月30日的9个月内,快手电商GMV已达2,041亿元,平均复购率超过65%。

或受辛巴事件余波以及倚重部分头部主播的质疑,快手更加强调收益结构多元化,其非直播业务占公司总收入的份额从2020年上半年的31.5%,上升到2020年前三季度的37.8%。直播收入则在保持增长的同时,占公司总收入的比重继续下降至62.2%。

招股书显示,目前,快手的股东包括腾讯、红杉资本、百度、淡马锡、博裕资本、晨兴资本等。其中,腾讯是快手的单一最大股东,持股比例为21%。

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